Sur 20 jours d'itinérance entre Athènes et Yaliköy, en passant par Rhodes, Fethiye, Denizli, Pamukkale et Istanbul, le passage de la Méditerranée à la mer Noire se ressent. Si la Grèce et la Turquie portent les traces d'époques et de paysages en commun, la transition du Vieux Continent au Proche-Orient marque une rupture entre les territoires et les habitants. L'espace, les villes et les regards ne sont plus aussi tenus à mesure que l'on s'éloigne de la frontière Européenne. L'histoire prend l'apparence d'un souvenir, et la scénographie semble un hasard.
Plus loin, au-delà de la mer Noire, la lune brille d'une couleur nouvelle.